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亚慱体育app官方发行境外债券全球协调人遴选公告

2020-12-31 来源:亚慱体育app官方

为提升企业风险防范能力、优化债务结构、降低融资成本和提升企业国际形象,亚慱体育app官方拟于2021年发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法(试行)》(扬府办发〔2016〕119号),现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、本期发债概况

1、项目名称:亚慱体育app官方发行境外债券全球协调人遴选;

2、债券品种:美元债券;

3、发行规模:不超过1亿美元;

4、发行期限:不超过1年期。

二、投标人资质要求

1、有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力;

4、具有担任境外债券全球协调人相应执业资格的金融机构;

5、参加本次遴选活动前三年内,在债券发行中没有重大违规违法记录;

6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力;拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员;拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验,并具备会计、法律相关业务知识;

7、投标人须提供(自2019年1月1日至2020年12月31日,时间以债券发行文件为准)作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行中国国内区县级国有控股公司境外美元公募债券的证明文件(提供债券发行文件复印件);

8、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件内容

投标文件应包括(但不限于)以下内容:

1、投标机构概况(净资产规模、是否上市、国际评级等)

2、投标人债券承销业绩

1)2019年1月1日-2020年12月31日,作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行中国国内区县级国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额;

2)2019年1月1日-2020年12月31日,作为全球协调人(含联席全球协调人)成功发行江苏省范围内国有及国有控股公司境外美元债券的只数、累计金额;

3)提供在江苏省内完成的美元债承销的一例典型案例。

3、本期债券发行服务措施

从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排、应对汇率风险方案、全球路演安排、债券存续期资金管理、发行利率预估、境外销售网络覆盖情况等方面进行论述。

4、承销费用报价

本次债券承销费率(不接受浮动报价)。

5、专业团队及服务能力

投标人专业团队的人员组成、服务经验以及对接相关主管部门、监管部门及各中介机构的沟通能力,包括近三年来从事类似项目的工作实绩及经验简介,本次债券项目团队负责人联系方式。

6、内容与格式要求

为提高本次招标效率,投标人应注意:

1)投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册,投标文件应有目录及页码,以便评委检索;

2)投标文件内容应简洁易懂,切合要点;

3)投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的,将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、为保证评审工作的公开、公平、公正,由组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

2、考虑新冠肺炎疫情因素,本次遴选评审会取消现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式六份(正本一份,副本五份),且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为北京时间2021年1月8日17时,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

3、具体遴选评审会时间另行通知,投标人请明确联系人及联系方式。

4、本次债券发行涉及的其他中介机构,包括但不限于律师事务所、信用评级机构等,均由最终中标人统一协调、选聘,我公司根据相关规定最终确定。

八、遴选工作联络方式

联络人:韩开

联系电话:0514-86508321

邮寄地址:扬州市江都区大会堂路10号

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